Réalisation · Cabinet de conseil · 5 à 10 personnes
Un agent prépare les relances de devis d'un cabinet de conseil
Exemple fictif : il montre comment se lira une étude de cas, du problème de départ aux résultats mesurés.
ExempleÉtude fictive : elle montre le format des études de cas. Les études réelles la remplaceront.
Situation de départ
- Les devis partent, puis personne ne sait plus lesquels attendent une réponse.
- Les relances dépendent de la mémoire de chacun.
Cadrage
- Une seule tâche retenue : repérer les devis sans réponse et préparer la relance.
- Aucune relance ne part sans validation de l'associé concerné.
Construction
- L'agent suit les devis envoyés depuis la boîte mail et l'outil de devis.
- Il rédige une relance adaptée à l'échange précédent et la propose à l'associé.
Mise en service et validation
- Trois semaines de relances proposées, toutes relues avant envoi.
- Le ton et le délai de relance sont ajustés selon les retours de l'équipe.
Résultats
- devis relancés dans le délai prévu
- Exemple
- temps passé chaque semaine sur les relances
- Exemple
Les chiffres d'une étude réelle sont mesurés pendant la mise en service et datés.
Et maintenant
- Les associés valident les relances en un clic.
- L'étape suivante envisagée : le suivi des factures en retard.
Et chez vous, par quelle tâche commencer ?
Le diagnostic IA repère la tâche à confier en premier, sans accès à vos outils.
Sans engagement.